故事是这样的：幕末动荡之年，一群打着“天狗”旗号的志士在筑波山举兵，他们高喊“尊王攘夷”，却卷入比口号复杂得多的权力漩涡。 这部影片的叙事像一把钝刀，不追求激烈冲突，而是用大量细节堆砌出时代压在人肩上的重量。仲代达矢演的主角，眉眼间全是那种被时代碾压又咬牙撑着的倔强；加藤刚扮演的狂热分子，那股疯劲儿里透着底层武士的悲凉。剧情不拖泥带水，从起事到覆灭几场战斗，每个决定都透着时代的荒诞。适合能接受慢节奏、想从历史里看透人性困境的观众。导演刻意避开英雄史诗的常规路径，转而通过交错的闪回与平行剪辑，将政治理想与人性脆弱置于同一时间轴上拷问——每当角色慷慨陈词时，镜头却冷静地切向谈判桌下的颤抖手部特写，抑或行军队伍里马匹焦躁的炮火反应。

　　1864年（元治元年），德川幕府岌岌可危，国内各藩蠢蠢欲动，国外列强叩响国门。是年，水戸藩士藤田小四郎等下级武士以“尊王攘夷”为口号，组建天狗党，在筑波山起兵。一时间，保守派和激进派纷争不断，狼烟四起，整个国家陷入动荡之中。
　　底层农民真壁仙太郎（仲代达矢 饰）因拖欠地租被地主鞭笞，为路过的天狗党头目新五左卫门救下。备受感动的仙太郎决心加入天狗党，革新时弊，扫除压迫。然而一次次的行动，让他对天狗党的作为和宗旨渐渐产生怀疑……